За даними YC.Market у 2024 році в Україні зареєстрували трохи більше ніж 26 тисяч нових компаній, що на 2,7% менше відносно 2023 року (26,7 тис.). Кількість компаній, що припинили діяльність протягом 2024 (3,3 тис.) року, скоротилася на 12,7% відносно 2023 (3,7 тис.) року.
Одначе, абсолютний показник не є достатньо репрезентативним для оцінки стану справ на ринку. Тому на основі аналізу того, в яких секторах/регіонах почали інтенсивніше відкривались та закривались компанії, фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк розрахував динаміку частки кожного сектору в загальній кількості офіційно зареєстрованих та тих, що припинили свою діяльність юридичних осіб.
У яких регіонах та секторах найбільше зростання нових компаній у 2024 році?
У абсолютних значеннях найбільше компаній у 2024 році зареєстровано у Києві — 9,2 тис., Дніпропетровській області — 2,2 тис. та Львівській області — 2,1 тис. Однак, якщо проаналізувати динаміку відкриття компаній у 2024 році, то лідерами за зростанням частки новостворених компаній в Україні стали Київська, Черкаська та Хмельницька області.
Так, у Київській області зміна її частки в загальній кількості зареєстрованих компаній по країні у 2024 році порівняно з 2023 склала 0,5 п.п. — з 6,9% до 7,4%.
У Черкаській області зміна склала 0,4 п.п., у Хмельницькій області — 0,3 п.п.
Щодо секторальної динаміки, то найбільше нових компаній у 2024 році зареєстрували у таких секторах: оптова торгівля — 3,4 тис., транспорт і логістика — 2,3 тис., операції з нерухомістю — 2,2 тис., будівництво — 2,0 тис. та сільське господарство — 1,9 тис..
Вирахувавши частку на основі цих абсолютних значень, бачимо, що найдинамічніше у 2024 році зростав сектор машинобудування: зміна частки склала 1,4 п.п. — з 2,5% у 2023 році до 3,9% у 2024 році.
Якщо проаналізувати абсолютні цифри, то приріст нових компаній сектору склав понад 34%: у 2024 році — 1022 компаній, у 2023 році — 670.
Варто зауважити, що на противагу спаду реєстрацій та зростанню закриттів ІТ ФОПів у 2024, серед компаній сектору ми бачимо чимале зростання: з 5,2% у 2023 році (1382 компанії) до 6,6% у 2024 році (1714 компаній).
Як зазначає фінансовий аналітик YouControl, доктор економічних наук Роман Корнилюк: “Різноспрямовані тенденції в динаміці кількості IT ФОП та IT-компаній торік могли бути пов’язані з ростом популярності резидентства в «Дія.City», що крім податкових особливостей передбачає кращі можливості бронювання найманих працівників. Це зумовило перехід частини ФОПів-підрядників у штат як великих IT-компаній, так і новостворених фірм. Паралельно відбувався процес трансформації частини IT-ФОПів на gig-контракторів, що також знижує попит на реєстрацію ФОП у секторі та підвищує потребу в реєстрації підприємств. Загалом ІТ-ринок переформатовується в організаційно-правовому плані в напрямку до європейських практик і відповідного рівня прозорості та оподаткування”.
На 0,7 п.п. зросла частка новостворених компаній у телекомунікаціях: з 0,2% до 0,9%. Позитивний тренд спостерігається і в електроенергетиці — 0,7 п.п. ріст та електроніці та обладнанні, де ріст становить 0,5 п.п.
“Як бачимо з переліку секторів із найбільшим зростанням частки реєстрацій новостворених фірм, розвиток ринку комп’ютерних послуг в умовах війни підкріплюється зростанням попиту на продукцію Miltech-cектору не лише в частині software (програмного забезпечення), а й hardware (високоточного обладнання), які виробляються новоствореними компаніями в галузі машинобудування, телекомунікацій та електроніки, — пояснює Роман Корнилюк.
Тоді як нові компанії у сфері електроенергетики можуть бути реакцією ринку на інший аспект війни: обстріли енергетичної інфраструктури, відображаючи процес пошуку нових рішень для запобігання блекаутам і їх наслідкам. Загалом зміна секторальної структури відкриття компаній в Україні — це яскраве свідчення адаптивності та антикрихкості ринкової економіки у відповідь на жорсткі виклики повномасштабної війни.”
Натомість у секторах, де бачимо найбільше реєстрацій нових компаній, оптова торгівля, транспорт та логістика, відбувається спад росту частки нових компаній у 2024 році — мінус 2,3 п.п. та мінус 2,0 п.п. відповідно.
У яких регіонах та секторах закрилося найбільше компаній?
Загалом у 2024 році в Україні зупинили діяльність майже 3,3 тис. компаній. Найбільше закриттів у Києві — 528, Дніпропетровській області — 395, Одеській області — 282, Львівській області — 239 та Харківській області — 201. Інтенсивність ліквідації підприємств у 2024 році зросла найбільше в Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях.
Зміна частки Дніпропетровської області в загальній кількості закритих компаній зросла на 4,3 п.п. — з 7,7% до 12,1%. У Харківській області зміна частки в загальній кількості закритих компаній зросла на 1,3 п.п. — з 4,8% до 6,1%, у Полтавській ріст на 1,0% п.п. — з 3,1% до 4,1%.
Зазначимо, що за результатами нашого дослідження закриттів за два роки повномасштабної війни, Одеська, Запорізька та Київська області були регіонами, де інтенсивність ліквідації підприємств зросла найбільше. У 2024 році частка закритих компаній з Одещини зменшилась на 1,2 п.п., що свідчить про певну стабілізацію ділової активності в регіоні.
У секторі сільського господарства спостерігається максимальне розширення частки припинення діяльності підприємств, що у 2024 році склало 2 п.п.: з 15,4% до 17,4%.
Нагадаємо, що за даними нашого дослідження, за час повномасштабного вторгнення, приріст частки агросектору в ліквідації підприємств склав 1,4 п.п..
Також бачимо, що поряд із ростом реєстрацій компаній у галузі машинобудування, росте і частка в закритті — 0,7 п.п.. Для сектору деревообробної промисловості приріст частки закриття склав +0,6 п.п..
Водночас нижча інтенсивність закриття компаній у 2024 році у секторі охорони здоров’я — -0,9 п.п., ІТ — -0,6 п.п. та інших фінансових послуг — -0,6 п.п..
Як ми рахували?
Частка відкриття компаній — це співвідношення кількості новостворених компаній у регіоні чи галузі до загальної кількості відкритих компаній в Україні за обраний період, виражене в процентах (%).
Зміна частки відкриттів компаній — це різниця між часткою відкриття компаній за 2024 рік та часткою відкриття компаній впродовж 2023 року виражена в процентних пунктах (п.п.).
Аналогічно розраховується і частка закриття компаній та її зміна.
З метою покращення якості дослідження аналітики YouControl попередньо очистили повний офіційний набір даних фінансової звітності від юридичних осіб з некомерційними типами організаційно-правової форми.
У дослідженні не враховано ті фактичні банкрутства компаній, інформація про які не відображена в ЄДР. Особливо, це стосується компаній, які офіційно не перебувають у процесі припинення та зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи у зоні ведення активних бойових дій.
У вибірку “закриті компанії” включені суб’єкти, які з категорії тих, що не перебувають у стані припинення, протягом відповідного періоду набули статус “не перебуває в процесі припинення, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне”, “в стані припинення”, “порушено справу про банкрутство (санація)”, “порушено справу про банкрутство”, “припинено”, “скасовано”.
