За даними Державного агентства розвитку туризму, за два квартали 2024 року представники тургалузі сплатили до бюджету 1,25 млрд грн. Це майже на чверть більше ніж у 2021 році, коли у казну було сплачено 1,09 млрд грн податків. А також на 39% більше, ніж у 2023 – тоді за перше півріччя надійшло 0,9 млрд грн.
Ми вирішили дослідити зміни у сфері під час великої війни та з’ясували, що компанії цієї галузі у 2023 згенерували більше чистого доходу ніж у довоєнному 2021 році: приріст склав більш ніж 18% у номінальному вираженні в грн. Більше того, у 2024 році сектор продовжив рости і за перше півріччя 2024 року приріст склав майже 29% відносно аналогічного періоду 2023 року. Більше – у нашому дослідженні.
Загальний чистий дохід у туристичному секторі України за 2023 рік становив 16,3 млрд грн, що на більш ніж 18% більше порівняно з 2021 роком (13,8 млрд грн) у номінальному вираженні в грн. У 2023 році 20 найбільших компаній згенерували понад третину – майже 36% виторгу сектору.
Відчутне зростання бачимо у першій половині 2024 року: сектор досяг показника 5,8 млрд грн, що на майже 29% перевищує результати за аналогічний період у 2023 році. Такий приріст може свідчити про підвищення туристичних потоків у країні, що пов’язано з ускладненням виїзду за кордон для чоловіків, проблемами з логістикою та транспортним сполученням.
Київ – незмінний лідер. Виторг туристичних компаній, зареєстрованих у столиці, склав за перше півріччя 2024 року 3,1 млрд грн, а це – майже 54% чистого доходу всіх компаній у сфері. Також у Києві зареєстрована найбільша кількість туристичних компаній – 817, що становить 38,9% від загальної кількості активних компаній у країні.
Львівська область посідає друге місце: дохід за перше півріччя 2024 року склав 1,1 млрд грн (19,1%). У Львівській області зареєстровано 229 компаній – 10,9% від загальної кількості активних у країні.
На третьому місці за доходами Івано-Франківська область: тут зареєстровано 69 компаній – 3,3% від усіх у країні, котрі згенерували майже 15% доходу всього сектору країни – понад 852,2 млн грн.
Компанії Закарпатської області згенерували 208,7 млн грн чистого доходу (3,6%). Також до десятки лідерів увійшли Київська область – 146,7 млн грн (2,5%), Полтавська область – 120,4 млн грн (2%), Одеська область – 88,4 млн грн (1,5%), Дніпропетровська область – 63,5 млн грн (1%), Чернігівська область – 19,4 млн грн (0,9%) та Тернопільська область – 17 млн грн (0,3%).
Найменший виторг у компаній у Херсонській, Луганській та Миколаївській областях, що очевидно обумовлено активними бойовими діями.
Які компанії у секторі туризму мають найбільші доходи?
До десятки найбільших компаній за чистим доходом у першому півріччі 2024 року увійшли дві компанії з Івано-Франківської області (Буковель), дві з Львівської та ще 6 із міста Києва. Сім компаній – це готельні комплекси (КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування) ще три працюють як туристичні оператори (КВЕД 79.12 Діяльність туристичних операторів).
У першому півріччі 2024 року найбільше чистого доходу згенерувала ТОВ “ПАРКТУР” 376,4 млн грн. Компанія з Івано-Франківської області є також і лідеркою за приростом доходів: у порівнянні з першим півріччям 2023 року чистий дохід приріс на майже 31% у 2024 році.
ТОВ “ПАРКТУР”, згідно інформації на сайті https://bukovel24.com, є оператором всіх послуг курорту “Буковель” – бронювання готелів, продаж SKI-Пасів та інше. Також компанія надає послуги дитячого оздоровчого відпочинку для табору “Артек-Карпати-Буковель” і є власником торгової марки “Артек-Закарпаття”. Керує компанією Володимир Бондарєв. Людина з такими ж прізвищем та імʼям очолює компанію ТОВ “МАКІГОР”, що належить Оксані та Захару Палиці. Останні за версією Слідство.Інфо (“Ексдружина й син Ігоря Палиці ведуть бізнес із Коломойським та володіють елітною нерухомістю” від 15.10.2020 р.) є колишньою дружиною та сином народного депутата України Ігоря Палиці.
Детальніше про структуру власності компаній та аналіз комплаєнс ризиків – у YouControl.
302,5 млн грн у 2024 згенерувала київська ТОВ “МІЖНАРОДНО-ДІЛОВИЙ ЦЕНТР”. Приріст чистого доходу у порівнянні до 2023 року склав майже 16%. Компанія володіє та оперує готелем на бульварі Шевченка у м. Київ, що працює під брендом Hilton, а також надає в оренду житлові апартаменти люкс-класу, що знаходяться у власності компанії та надає супутні послуги по обслуговуванню цих апартаментів.
За даними ЄДР, серед кінцевих бенефіціарних власників компанії є Олександр Роднянський, Борис та Лілі Фуксман, Сергій Мартиненко (за даними статті інтернет-видання НАШІ ГРОШІ “Тендери МОЗу можуть віддати керівнику януковичевського нацпроекту ціною понад 1 мільярд” від 30.09.2014 р. особа з таким ПІП є двоюрідним братом екснародного депутата України Миколи Мартиненка) та Євген Бесараб. Компанія входить до так званої фінансово-промислової групи родин Фуксман та Роднянських, де ключовими особами є Борис Фуксман та Олександр Роднянський.
За даними видання Економічна правда (матеріал “Співзасновник “1+1” призупинив інвестиції в Україну” від 4.04.2019), Борис Фуксман також був серед співзасновників медіагрупи “1+1 Медіа” та мережі кінотеатрів Cinema City. Згідно даних ІА “Лігабізнесінформ” засновником телеканалу “1+1” також був Олександр Роднянський – кінопродюсер, бізнесмен.
Ще одна київська компанія ТОВ “ОПТІМА ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ” згенерувала 217,3 млн грн, а приріст до 2023 року склав понад 11%. Компанія є оператором мережі готелів, що працюють під брендом Optima Hotel Group. Учасниками компанії є Володимир Кашутін (99,9%) та Андрій Дема (0,1%). Особа з прізвищем та імʼям Володимир Кашутін у період 03.2011-12.2017 рр. очолював ТОВ “РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА”, що була оператором мережі готелів Reikartz Hotel Group (матеріал https://open4business.com.ua від 22.07.2023). Бенефіціаром ТОВ “РЕЙКАРЦ І ПАРТНЕРИ. УКРАЇНА” до 03.2023 року був Юрій Васін. Пан Васін в травні 2023 року потрапив під дію санкції РНБО України.
Ще одна буковельська компанія ТОВ “ЗІРКА БУКОВЕЛЮ” отримала 216,6 млн грн чистого доходу за перше півріччя 2024 року, приріст – понад 18%. Компанія управляє готелем Radisson Blu, що знаходиться на території курорту Буковель, і є власником об’єкта нерухомості за тією ж адресою (матеріал Mind.ua “Згори – вниз: яка доля чекає на комплекс відпочинку «Буковель»” від 7.07.2017). Основними учасниками компанії є кіпрська фірма ACHILLIA MANAGEMENT LIMITED та ТОВ “ІНСАЙДЕР”. Компанія належить до так званої фінансово-промислової групи* «Приват», яку повʼязують з Геннадієм Боголюбовим, Ігорем Коломойським та Олексієм Мартиновим. До групи входять понад 100 підприємств у різних галузях економіки в Україні і за кордоном.
Кількість реєстрацій ФОПів у галузі зростає
Варто зазначити, що активізація сектору спостерігається і серед ФОПів. Так, приріст реєстрації ФОПів за 9 місяців 2024 до 9 місяців 2023 склав майже 20%. Динаміка у порівнянні 2023 до 2022 ще промовистіша, адже приріст склав близько 61%. Загальна кількість ФОПів у секторі станом на вересень 2024 року складає 19,2 тис.
Як йшлося в нашому дослідженні “Жіноче обличчя бізнесу: які сфери обирають жінки та чому великий бізнес досі залишається “чоловічим”?” від 27.03.2024 більше 64% (11,5 тис.) ФОПів у секторі Туризм належить жінкам.
Як аналізувати ринок самостійно?
Для більш детального самостійного аналізу ринку з можливістю формування списків компаній за заданим основним КВЕДом (видом економічної діяльності), регіоном, населеним пунктом, датою реєстрації та подальшим аналізом виручки та інших фінпоказників можна скористатися YC.Market від YouControl. Це зручний інструмент для зручного і швидкого аналізу ринків. Він допоможе вам знайти конкретні компанії України по кожному з досліджуваних секторів економіки за обраними критеріями. Крім того, в YC.Market є каталог компаній, де можливо безкоштовно отримати доступ до секторального аналізу кожної області України та дізнатися про топ 10 компаній у кожній галузі в регіоні на основі відкритих даних про 7 млн компаній та ФОП в Україні.
Як ми рахували?
Для формування вибірки дослідження було відібрано усі діючі компанії України з ненульовим чистим доходом за перше півріччя 2024 року, основний вид діяльності яких відповідає переліку таких КВЕДів:
79.11 Діяльність туристичних агентств
55.10 Діяльність готелів
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки
79.90 Надання послуг бронювання
79.12 Діяльність туристичних операторів
55.90 Діяльність засобів тимчасового розміщування
55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками
*Немає офіційно зареєстрованого об’єднання, холдингу або корпорації «Приват», тому де-юре такої групи не існує.
Фінансово-промислова група — у загальному сенсі це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів (надалі вживатимемо “ФПГ” або “група”). Є аналітичною інформацією YouControl.
