Ринок безалкогольних напоїв демонструє зростання доходів і ділову активність, але залишається неоднорідним за рівнем прибутковості та фінансової стійкості. Характерною рисою ринку є активна присутність іноземного капіталу. Частина найбільших виробників контролюється компаніями, зареєстрованими у Нідерландах, на Кіпрі або в Польщі. Беззаперечним лідером серед проаналізованих компаній є «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» із доходом понад 18 млрд грн у 2025 році. Про обсяги та концентрацію ринку, доходи, бенефіціарів та ймовірні зв’язки компаній з рф – в новому аналітичному дослідженні від команди YC.Market.
Ми проаналізували ринок виробництва безалкогольних напоїв і мінеральних вод в Україні, вивчивши субʼєкти господарювання (компанії та ФОП), що здійснюють діяльність за ВЕД 11.07. Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки і не перебувають у стані припинення. Дослідження охопило чинні суб’єкти господарювання, їх регіональний розподіл, динаміка нових реєстрацій у 2022–2025 роках і фінансові результати найбільших за виручкою компаній за підсумками 2025 року.
Регіональний розподіл діючих субʼєктів
Ринок безалкогольних напоїв найбільше сконцентрований у великих економічних, логістичних і туристичних центрах. Лідером серед областей стала Львівщина — 78 діючих суб’єктів господарювання. До першої п’ятірки також увійшли Дніпропетровська (61), Закарпатська (57), Одеська (54) та Київська області (50). Окремо варто зазначити, що м. Київ має 154 суб’єкти — це найвищий показник серед усіх адміністративних одиниць.
Лідерство зазначених регіонів пояснюється великою чисельністю населення, містким споживчим ринком, розвиненою торгівлею, логістикою та сферою HoReCa. У цих регіонах також сконцентровано більше дистриб’юторів, виробничих підприємств і компаній, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею напоями. Висока позиція Закарпатської області ще може пояснюватися туристичною активністю, значною кількістю закладів громадського харчування та традиційною присутністю виробників мінеральної й питної води.
Найменшу кількість учасників ринку зафіксовано у Волинській (10), Кіровоградській (11), Житомирській (12), Херсонській (12), Рівненській (17) та Сумській (17) областях. Це може бути пов’язано з меншим обсягом локального ринку, нижчою концентрацією виробничих потужностей і тим, що постачання напоїв у ці регіони часто здійснюють компанії, зареєстровані у більших економічних центрах. Окремим чинником для Херсонської області є наслідки повномасштабної війни: окупація частини території, руйнування підприємств, скорочення населення та зниження ділової активності.
Динаміка створення нових субʼєктів
У 2022–2025 роках у сфері виробництва безалкогольних напоїв і мінеральних вод щороку відкривалися нові суб’єкти господарювання: 47 — у 2022 році, 49 — у 2023-му, 37 — у 2024-му. Як показав аналіз YC.Market у 2025-му кількість нових реєстрацій повернулася до рівня 2022 року та становила 47 суб’єктів. . Найчастіше нові компанії реєструвалися у Києві, Дніпропетровській, Київській, Львівській та Тернопільській областях, хоча склад п’ятірки дещо змінювався залежно від року.
Топ 10 виробників з найбільшою виручкою за 2025 рік
На графіку представлено 20 найбільших підприємств галузі за обсягом виручки у 2025 році. Розглянемо топ 10 більш детально скориставшись системою YouControl, інструментом “Експрес-аналіз” та “Фінанси” зокрема.
Список підприємств очолює ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», яке працює в Україні з 1998 року та спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, мінеральної й бутильованої води. У 2025 році компанія отримала 18,03 млрд грн доходу та 2,21 млрд грн чистого прибутку, а чисельність її працівників станом на березень 2026 року становила 1 245 осіб. Активи перевищують 10,85 млрд грн, а чиста маржа за 2025 рік становила 12,2%. Компанія на 100% належить нідерландській «КК Беверіджиз Холдингз II B.V.», має філії, 39 ліцензій та 926 транспортних засобів у власності. У 2022 році американська корпорація The Coca-Cola Company оголосила, що призупиняє роботу в рф. Офіційно оригінальні напої (Coca-Cola, Fanta, Sprite) перестали виробляти на російських заводах, проте в складі корпорації The Coca-Cola Companyдосі присутні російської юридичні особи – АО “Мултон” та ООО “Мултон партнерс”. Це підтверджують дані річного звіту корпорації та офіційні дані з “ЕГРЮЛ/ЕГРИП” , додані в систему YouControl. Наявність у складі міжнародних груп компаній російських юридичних осіб відображена у відповідному факторі Експрес-аналізу.
ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”» посідає другу сходинку. Підприємство працює з 2003 року та спеціалізується на виробництві мінеральної води й безалкогольних напоїв; на підприємстві працює близько 700 осіб. У 2025 році компанія отримала 3,09 млрд грн доходу та 337,1 млн грн чистого прибутку, а чиста маржа зросла до майже 11% . Компанія на 100% належить кіпрській International Distribution Systems Limited, яка з 07.11.2023 р., внесена до Переліку юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) РНБО. Частиною акцій компанії (опосередковано близько 34%) володіють підсанкційні підприємці з рф (зокрема Михайло Фрідман, Петро Авен, Андрій Косогов, Герман Хан з корпоративної групи* «Альфа-Груп»). У 2022 році за клопотанням Бюро економічної безпеки (БЕБ) суд заарештував корпоративні права холдингу IDS Ukraine (куди входять ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПраТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» та ТОВ «ІДС Аква Сервіс») та передав їх в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).
*Примітка: Корпоративна група — у загальному сенсі це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів (надалі вживатимемо “корпоративна група” або “група”). Є аналітичною інформацією YouControl.
ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» працює з 1998 року та входить до корпоративної групи «Оболонь».100% статутного капіталу підприємства належить ПрАТ “Оболонь”. Станом на березень 2026 року тут працювали 657 осіб. У 2025 році підприємство отримало 1,45 млрд грн доходу та 116,9 млн грн чистого прибутку, водночас чиста маржа знизилася з 10,5% до 8%. Попри це, активи у 2025 році зросли до 739,4 млн грн при відносно невеликих зобов’язаннях — 64,6 млн грн.
ПП «Виробнича фірма “Панда» працює з 1995 року у Вінниці та спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, мінеральної й бутильованої води під ТМ “КАРАВАН” . У 2025 році компанія отримала 1,14 млрд грн доходу та 199,3 млн грн чистого прибутку, а чиста маржа зросла до 17,4%. Активи підприємства збільшилися до 879,9 млн грн,. Штат налічує 82 працівники. Керівником, учасником та бенефіціаром компанії є Григорій Ушаков з Вінниці.
ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» працює з 1994 року, штат підприємства становить 343 працівники. У 2025 році компанія отримала 895,4 млн грн доходу та 122,1 млн грн чистого прибутку, а чиста маржа зросла до 13,6%.. Власником 100% акцій так само як і в ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод “Оскар”» є згадана вище кіпрська International Distribution Systems Limited.
ТОВ-підприємство «Ізумруд ЛТД» працює з 2004 року. У 2025 році підприємство отримало 753,8 млн грн доходу, однак завершило рік зі збитком 193,7 млн грн, а чиста маржа впала до –25,7%. Зобов’язання компанії сягнули 1,07 млрд грн і майже зрівнялися з активами. 100% статутного капіталу належить кіпрській Elbiai Investments Limited. А КБВ компанії виступають українці Євген Дверіс та Євгеній Шарінов – ключові особи корпоративної групи “Малбі Фудс”.
ТОВ «Бон Буассон Дрінкс» — компанія, зареєстрована у 2023 році в Черкаській області. У 2025 році підприємство отримало 697,1 млн грн доходу та 46 млн грн чистого прибутку; попри скорочення виручки проти 2024 року, чиста маржа зросла до 6,6%. Активи компанії збільшилися до 784,7 млн грн, але водночас зобов’язання сягнули 691,3 млн грн. Підприємство має 350 працівників.
ТОВ «Аквапласт» працює з 2000 року У 2025 році компанія отримала 651,9 млн грн доходу, однак завершила рік зі збитком 3,7 млн грн, тоді як роком раніше прибуток становив 22,4 млн грн. Активи скоротилися до 250,9 млн грн.
ТОВ «Карпатські мінеральні води» працює з 2001 року штат компанії становить 247 працівників. У 2025 році підприємство більш ніж удвічі збільшило дохід — до 523,4 млн грн, а чистий прибуток зріс до 221,1 млн грн, що забезпечило надзвичайно високу чисту маржу 42,2%. Активи компанії сягнули 981,5 млн грн. Майже 80% статутного капіталу належить польській «Групі Масpex», ще 20% — кіпрській Dynalum Finance Ltd. Бенефіціаром останньої, згідно даних структури власності компанії ТОВ «Карпатські мінеральні води» є Сергій Устенко – ключова особа “Групи родини Устенко”.
Десятку підприємств-лідерів за виручкою закриває ТзОВ «Фірма Т.С.Б.» працює з 1995 року у Трускавці та спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, мінеральної й бутильованої води; штат підприємства становить 144 працівники. У 2025 році компанія збільшила дохід до 513,9 млн грн і після збитку роком раніше отримала 8,7 млн грн чистого прибутку.
Висновок
Ринок безалкогольних напоїв і мінеральних вод в Україні залишається достатньо концентрованим: найбільші обсяги доходів формують кілька великих виробників із розвиненими брендами, виробничою інфраструктурою та широкою дистрибуцією. Беззаперечним лідером серед проаналізованих компаній є «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» із доходом понад 18 млрд грн у 2025 році.
Загалом у 2025 році більшість компаній продемонстрували зростання або відновлення доходів. Для частини виробників характерне не лише збільшення виручки, а й суттєве покращення прибутковості.
Характерною рисою ринку є активна присутність іноземного капіталу. Частина найбільших виробників контролюється компаніями, зареєстрованими у Нідерландах, на Кіпрі або в Польщі. Водночас на ринку працюють і компанії з українськими власниками та бенефіціарами. Географічно найбільше суб’єктів господарювання зосереджено у Києві, Львівській, Дніпропетровській, Закарпатській, Одеській та Київській областях.
Український ринок безалкогольних напоїв демонструє зростання доходів і поступове відновлення ділової активності, але залишається неоднорідним за рівнем прибутковості та фінансової стійкості. Лідери ринку мають значний запас міцності, сильні бренди та масштаб виробництва.
