Впізнаваний бренд, красивий сайт, мільйонні обороти (можливо?). У B2B-cфері — це не ті показники, на які варто орієнтуватися під час оцінки потенційної співпраці.
У B2B важливо дивитися на те, наскільки ефективно компанія працює з активами, витратами та капіталом. Де взяти ці дані, якщо ви не хочете окремо запитувати їх у компанії?
Ми підготували матеріал, який допоможе нехай поверхово, але швидко розібратися у термінах і джерелах.
Чому виторг — не завжди показник
Оцінювати B2B-партнера лише за виручкою чи масштабом помилково, адже великий оборот не гарантує прибутковості, фінансової стабільності або безпеки співпраці.
Щоб побачити реальний стан бізнесу, варто аналізувати показники рентабельності, які розкривають ефективність використання ресурсів та здатність компанії реально заробляти, а не просто витрачати.
Ми зібрали 8 ключових фінпоказників, які допоможуть бачити стан справ будь-якої компанії.
1. ROA — Рентабельність активів
- Що показує: скільки прибутку компанія отримує з кожної гривні, інвестованої в її ресурси (обладнання, нерухомість, запаси).
💡 Сигнал: якщо ROA < 0 два роки поспіль — це тривожний знак. Активи не працюють на компанію, вони проїдають ресурси.
2. ROE — Рентабельність капіталу
- Що показує: ефективність використання грошей власників. Це головний маркер для інвестора.
💡 Сигнал: якщо ROE суттєво вищий за ROA — компанія вміло використовує кредитне плече. Але якщо розрив завеликий — варто перевірити рівень боргового навантаження.
3. Чиста маржа
- Що показує: скільки «чистими» залишається в кишені після сплати абсолютно всіх витрат.
💡 Сигнал: компанія може мати мільярдний оборот, але мінусову маржу.
4. RCA — Рентабельність поточних активів
- Що показує: наскільки швидко й ефективно «крутяться» гроші в поточному циклі.
💡 Сигнал: критичний показник для логістики та ритейлу. Якщо RCA низький — товар може залежуватись на складах, а капітал заморожений.
5. ROTA — Рентабельність загальних активів
- Що показує: ефективність активів до того, як на результат вплинули податки та відсотки за кредитами.
💡 Сигнал: порівняйте ROA та ROTA. Ви побачите, де губиться прибуток: у самих бізнес-процесах чи у вартості обслуговування боргів.
6. Валова рентабельність собівартості
- Що показує: чисту ефективність виробництва або закупівлі продукту.
💡 Сигнал: якщо цей показник падає, у компанії проблеми: або зростають витрати на сировину/виробництво, або вона змушена демпінгувати, щоб утримати частку ринку.
7. Рентабельність операційних витрат
- Що показує: наскільки якісно менеджмент керує повсякденною діяльністю (оренда, зарплати, маркетинг).
💡 Сигнал: якщо виручка зростає, а цей показник падає — витрати на утримання бізнесу ростуть швидше, ніж доходи. Це шлях до кризи управління.
8. ROTC — Чиста рентабельність витрат
- Що показує: фінальний ККД бізнесу — скільки копійок чистого прибутку приносить кожна гривня, витрачена компанією загалом.
💡 Сигнал: найбільш комплексний показник. Він враховує все і дає остаточну відповідь на питання: «Чи варто з ними працювати?».
Де взяти ці дані
Фінансову звітність подають компанії до відповідної Державної податкової адміністрації, і ці дані є відкритими для ознайомлення. Однак збирати її вручну з реєстрів, переносити в ексель і рахувати формули самостійно — це довго.
Аналітичний відділ YC.Market законно агрегує цю інформацію з відкритих джерел для зручності ваших бізнесу чи організації.
Фінпоказники у YC.Market
Загалом, YC.Market — це платформа для аналізу конкурентів, окремих галузей і ринку загалом, а також для пошуку клієнтів і партнерів. Водночас вона надає повне досьє на бізнес: доступ до глибинної аналітики, фінансових показників та ключових індикаторів у розрізі конкретної компанії.
Залежно від вашої мети, ви можете використовувати різні функціонали платформи:
Шукаєте нових якісних лідів? Використовуйте пошук компаній за фільтрами. Ви можете одразу задати параметри рентабельності (наприклад, тільки компанії з ROA > 5%) і отримати список лише релевантних клієнтів.
Хочете порівняти поточних партнерів або конкурентів? Модуль «Аналіз клієнтів і конкурентів» дозволяє зіставити фінансові показники кількох компаній в одній таблиці. Це допоможе зрозуміти, хто з них є найбільш надійним.
Маєте портрет ідеального клієнта і хочете більше таких? Функція «Пошук подібних компаній» знайде бізнеси з ідентичним фінансовим профілем та масштабом.
Залишилися запитання? Приходьте на безкоштовну консультацію, де наш експерт продемонструє можливості платформи спеціально під запити вашої сфери.
